行動宣言
「お客様の心」を大切に、感謝を込めて保険の販売をいたします。
「ゆたかな生活」のお手伝いに、暮らしの情報をお届けします。
「地域産業の発展」に向けて、企業の安全と安心のお手伝いをします。
「行動力、想像力」を培い、情熱を持って実践する集団を目指します。
スローガン
安心と繁栄への提案
FD宣言（お客さま本位の業務運営方針）
ワイズ保険株式会社は経営理念である「保険を通じて、お客様とまごころのお付き合いを」に基づいた《お客様本位の業務運営》の徹底を図るため、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則1～7」を採択した事業者として、その【原則1】に基づき《お客様本位の業務運営方針》を以下のとおり策定・公表いたします。
顧客の最善の利益の追求【原則2】
お客様の立場にたって常に最適な提案をできるよう、定期的な教育を実施し、知識の向上を図るとともに、職業倫理をもった対応ができる体制を構築します。
- （具体的な行動）
- ・毎月の社内教育研修の実施
- ・お客様の声を社内で共有し、業務品質の向上をはかる
利益相反な適切な管理・重要な情報の分かりやすい提供【原則３、原則５】
お客様に不利益が被らないように、親切で丁寧なわかりやすい説明、情報提供を行います。
- （具体的な行動）
- ・高齢なお客様、障がいをお持ちのお客様に対して、身内の方の同席や、複数回の説明を徹底し、契約の締結または加入の適否を判断するために 必要な情報を丁寧に説明します。
- ・お客さまのご意向を把握し、比較推奨販売方針に基づき、適切な提案をします。
顧客にふさわしいサービスの提供【原則６】
お客様のご意向を把握し、適切な保険提案を行います。
- （具体的な行動）
- ・お客様の業務形態に基づき、適切なリスクを分析し、安心を商品をご提案します。
- ・定期的に商品の勉強会を実施し、事故事例や商品特性を把握します。
従業員に対する適切な動機づけの枠組み等【原則７】
お客さま第一の業務運営方針を実践するため、教育、研修を定期的に行います
- （具体的な行動）
- ・定期的な教育研修の実施
※【原則4】（手数料等の明確化）については、当社の取引形態上、非該当となります